宏观新闻

1、央视网评论员文章指出,拉闸限电里没那么多“大棋”,此轮多地限电主要还是受全国性煤炭紧缺、燃煤成本与基准电价严重倒挂等因素影响。此外,国家电网昨日也召开紧急会议,要求坚决守住大电网安全生命线。积极配合政府完善有序用电方案并推动落实,引导用户合理错峰避峰,严控高耗能高污染行业用电。

2、央行行长易纲在《金融研究》刊文称,中国的经济潜在增速仍有望维持在5%-6%的区间,有条件实施正常货币政策,收益率曲线也可保持正常的、向上倾斜的形态。

3、上交所、深交所发布季度报告格式,深交所要求列示主要会计数据、财务指标及非经常性损益项目和金额,并分析说明其发生重大变动(变动幅度超过30%)原因等。上交所要求列示股东总数、前10名普通股股东和前10名优先股股东情况,新增股东持股状态“标记”选项等。

行业新闻

1、市场普遍关注的“有大型量化基金收到规范管理的监管要求”,以及“由于量化私募算法耗电量较大,导致量化基金动作可能受限”的说法,多家头部量化私募均否认了被“监管”一说,同时也否认了因算法耗电量大将受限的传言。

2、近日,工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》。目标到2023年底,在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施。推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业;支持发展一批专精特新“小巨人”企业。

3、昨日,由李书福创办的湖北星纪时代科技有限公司与武汉经济技术开发区签署战略合作协议,正式宣布进军手机领域。记者从知情人士处获悉,进入手机领域的李书福,将于1-2年内推出首款手机产品,且不排除就手机业务与富士康进行合作的可能性。

4、上海钢联数据显示,部分锂电材料价格昨日继续上涨,锂辉石精矿(6% CIF中国)涨20美元/吨;三元材料(523/523单晶)涨5000元/吨;电解液涨1000元-4000元/吨,PVDF(锂电级)涨15000元/吨。

5、郑商所对部分期货合约实施交易限额,自2021年9月30日起,非期货公司会员或者客户在硅铁期货2201合约上单日开仓交易的最大数量为500手,在锰硅期货2201合约上单日开仓交易的最大数量为1000手。

6、成都“双减”方案出炉:方案提出,学校每周5天都要开展课后服务,每天至少开展2小时。建立教师激励机制,将课后服务经费主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助等。停止审批义务教育阶段学科培训机构。

7、据商务部监测,上周煤炭价格继续上涨,其中炼焦煤、动力煤、二号无烟块煤价格分别为每吨1023元、807元和1108元,分别上涨6%、3.5%和1.7%。

8、据悉,佳通、三角、韩泰、银宝、锦湖、优盛等多家轮胎企业发布10月份涨价函,涨幅2%-5%。

9、当下正值iPhone13系列出货高峰期,多家苹果供应链工厂因“限电”而停止生产,是否会影响到iPhone13的生产,目前还不得而知。

公司新闻

1、清水源公告,相关自查工作已完成,今起复牌。

2、*ST基础披露重整计划,按照10转20共转增股票约78.15亿股。

3、国投电力公告,两河口水电站5号、6号机组将投产。

4、杰瑞股份公告,拟投资锂离子电池负极材料一体化项目。

5、中国电建公告,拟将房地产板块资产与控股股东所持优质电网辅业相关资产进行置换。

6、楚江新材公告,相关限电政策的实施预计将对公司产销量产生一定影响。

7、万华化学公告,上调10月中国地区聚合MDI分销、直销市场挂牌价。

8、鞍钢股份公告,预计第三季度盈利同比增长约181%。

9、首商股份公告,向上交所提交股票终止上市的申请。

10、中欣氟材公告,预计前三季度净利同比增长81.57%-89.82%。

11、星光农机公告,控股股东拟增持5000万元-1亿元股份。

12、海通证券公告,收到重庆证监局行政处罚告知书。

环球市场:纳指大跌2.8%创半年最大跌幅 美债收益率攀升令科技股承压

1、美股三大指数集体收跌,纳指跌2.83%创半年最大跌幅,道指跌1.63%,标普500指数跌2.04%创5月份以来最大跌幅。美国债务上限僵局引发担忧,美债收益率攀升令科技股承压,盘中10年期美债收益率再创三个月新高,谷歌跌超3%,苹果跌超2%。

2、美国WTI原油期货收跌0.2%,6个交易日以来首次收跌。黄金期货周二收跌0.8%,创7周来最低收盘价。

投资机会参考

1、八部委印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》:要求连接数突破20亿

工业和信息化部等八部委印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》,其中指出,加快部署感知终端、网络和平台,形成一批基于自主创新技术产品、具有大规模推广价值的行业解决方案,有力支撑新型基础设施建设;推进IPv6在物联网领域的大规模应用;物联网连接数突破20亿。

根据GMSA预测,2025年全球物联网产业规模达1.1万亿美元,其中IDC预计中国物联网支出占全球比重将达到26.7%(约3000亿美元),位居全球首位。机构分析认为,当前处于物联网行业渗透率快速提升的初期阶段,连接数加速增长,未来5G模组、LTE模组、车载模组等市场需求有望持续释放,相关产业链公司营收及利润端有望延续高速增长态势。

A股上市公司中,东软载波300183)研发、生产、销售面向物联网的MCU控制芯片、安全芯片、载波芯片、射频芯片、触控芯片等,构建了全面满足物联网需求的芯片产品组合,实现了对控制、连接、安全、感知等核心技术全覆盖;科创信息300730)物联网产品的代表-智能动环监控设备,拥有较高的市场占有率,目前已为波兰、埃及、英国等14个海外国家地区的通信运营商部署动环监控设备

2、 赶上补贴的“末班车” 风电进入抢装潮

2021年是国内海上风电国家补贴的最后一年,为了赶上“末班车”,国内海上风电进入抢装潮。

国家能源局发布的数据显示,2021年1-6月,全国风电新增并网装机1084万千瓦,同比增长71.52%。其中,陆上风电新增并网装机869.4万千瓦,同比增长65.29%,海上风电新增并网装机214.6万千瓦,同比增长102.45%。

A股上市公司中,金雷股份300443)主导产品为1.5MW至8MW的风电主轴,是全球最大的风电主轴制造商之一,已与全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。双一科技300690)主要产品风电机舱罩类产品(产品规格涵盖750KW-8MW级别),客户覆盖风电新能源领域、电动新能源汽车领域以及航空航天领域等。

3、中国航展在珠海开幕

第十三届中国国际航空航天博览会在珠海拉开帷幕,中国商飞首次在国际航展上展示CBJ公务机和C919移动数字飞机展示平台。中国商飞公司表示,将积极开展公务机、货机等衍生机型系列化发展工作,结合市场需求,持续丰富拓展产品谱系。6架C919大型客机正在有序开展试验试飞工作。CR929远程宽体客机在中俄双方团队的密切合作下,研制工作进展顺利。

根据中国商飞发布的《中国商飞市场预测年报(2020-2039年)》报告预测,未来20年,预计将有40664架新机交付,价值约6万亿美元,用于替代和支持机队的发展,机队的年均增长率为3.20%。其中,单通道喷气客机交付量为29127架(占交付总量三分之二以上),价值约为3.44万亿美元。到2039年,预计全球客机机队规模将达44400架,是现有机队(23856架)的1.9倍。

A股上市公司中,中航西飞000768)是我国军民用大飞机龙头,主要为大中型运输机、轰炸机、特种飞机等产品制造商,是我国唯一的军用运输机和轰炸机的总装生产商。公司还是我国民机产业的重要参与者,承担了ARJ21飞机的机翼、机身等85%以上的零部件制造,是大型客机C919和水陆两栖飞机AG600的重要零部件供应商。中航光电002179)给C919配套相关产品,主要包括连接器及设备架等产品。

4、南方电网紧跟政策:要求加快推进广东抽水蓄能电站建设

9月28日消息,继9月22日南方电网公司保障电力供应专题会议召开后,27日公司再次召开专题会议,研究分析今冬明春电力供应、电网安全形势以及中长期电网运行方式。

会议要求,协调发电企业做好蓄水存煤储气工作,“一省一策”制定南方五省区应急预案,积极主动应对今冬明春电力供应紧张局面,加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设,推动新增输电通道。

就在本月初,9月9日,国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021—2035年)》,规划到2025年、30年、35年分别实现抽蓄蓄能累计装机62GW、200GW、300GW。机构分析指出,目前我国已投产抽水蓄能电站总规模3249万千瓦、在建总规模5513万千瓦,均居世界首位,但抽水蓄能在电力系统中的比例仅占1.4%,与发达国家相比仍有较大差距。

A股上市公司中,粤水电(002060)参与了6座抽水蓄能电站的上下水库土建、水库库岸防护等工程项目的建设。浙富控股002266)主营产品包括抽水蓄能发电机组以及电站机电设备工程总承包项目。