【重要数据】 

【智通观点】

1、隔夜美股截至收盘,道指跌63.07点或0.18%,报34751.32点;纳指涨20.39点或0.13%,报15181.92点;标普500指数跌6.95点或0.16%,报4473.75点。港股ADR指数微涨,按比例计算,收报24691点,涨23.93点或0.10%。

2、美元和美债收益率上行共同施压,隔夜金银大跌,黄金期货自8月上旬以来首次一日跌超2%,期银跌超4%。港股黄金板块今日承压,涉及相关港股包括中国黄金国际(02099)、山东黄金(01787)、紫金矿业(02899)、招金矿业(01818)、中国白银集团(00815)、金猫银猫(01815)等。

3、因中秋节假期,香港交易所9月22日(周三)休市一日,港股通于9月16日至9月22日暂停交易,沪股通和深股通将于9月17日(周五)至9月22日(周三)暂停交易。

4、本周硅价大幅跳涨。天津港硅价涨幅6000-7000元/吨,昆明硅价涨幅7000-8000元/吨,福建硅价涨幅2000-8000元/吨,四川硅价环比上涨8000元/吨。出口FOB价,各牌号主流价涨幅1000美元/吨。主要原因是云南发改委发布关于坚决做好能耗双控有关工作的通知,文件具体指出,加强工业硅行业生产行业管控,要求9-12月全省月度产量不高于8月份产量的10%,市场行情就此发酵。涉及相关港股东岳集团(00189)。

5、万达酒店发展(00169)公告,和融创中国(01918)就提前终止21家酒店管理协议达成一致,融创中国将向万达支付1.33亿元作为终止补偿。

6、在16日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上,文化和旅游部市场管理司一级巡视员侯振刚介绍,随着中秋、国庆“双节”临近,文化和旅游部要求各地严格做好外防输入工作,同时,严格实施跨省旅游经营“熔断”机制,对出现中高风险地区的省区市,立即暂停旅行社及在线旅游企业经营该省的跨省团队旅游和“机票+酒店”业务,待该省域内中高风险地区清零后,再恢复跨省旅游经营。涉及相关港股包括同程艺龙(00780)。

7、腾讯(00700)游戏:未成年人可于9月17日(周五)、9月19日-9月21日(中秋节假期)的每天20时至21时之间登录游戏,9月18日(周六,工作日)则无法进入游戏体验。

8、据《证券时报》报道,由于下游产业需求突增,锂产业当前正在上演“供需失衡”,且短期供需错配难以缓解。机构普遍认为,锂、碳酸锂等现货价格还将持续上涨,未来1至2年内锂产业都将处于紧平衡状态,锂价格大概率会突破20万元/吨关口,甚至可能会达到25万元/吨。上海钢联发布的数据显示,多数锂电材料价格昨日继续上涨,金属锂价格持平于上日,碳酸锂涨2500元/吨,氢氧化锂涨2500元/吨。正极材料价格也有所上涨,三元材料涨5000-6500元/吨。《中国证券报》报道,昨日赣锋锂业(01772)A股盘中触及跌停。公司相关负责人对记者表示,主营产品价格从去年6月份的3万元/吨上涨至15万元/吨,依然处于供不应求状态,基本面没有发生大的改变。

9、煤炭冬储拉开序幕。9月16日,中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会以及重点煤炭企业纷纷表示,将采取各种措施,进一步全力保障煤炭安全稳定供应。截至9月16日收盘,煤炭ETF连续14个交易日呈资金净流入状态。但近两个交易日,资源ETF、大宗商品ETF却开始呈现资金净流出态势。《经济日报》报道,实事求是地看,影响煤炭供需关系的因素非常复杂,短期内彻底解决失衡问题确有难度,但不能因此对国家层面稳定煤价的决心和信心产生动摇。需要指出的是,当前煤炭价格飙升的背后,也不乏一些机构或个人的恶意炒作、囤积居奇,对于这些违法违规行为,有关部门应及时给予打击,切实维护市场秩序。涉及相关港股煤炭板块,包括中煤能源(01898)、兖州煤业股份(01171)、中国神华(01088)、易大宗(01733)、伊泰煤炭(03948)、中国旭阳集团(01907)等。

10、中国船舶工业行业协会公布了2021年1~8月船舶工业经济运行情况,三大造船指标均同比增长。特别是新接订单量,前8个月,国内船厂承接新船订单4911万载重吨,同比增长227.2%;全球船厂新承接9474万载重吨,同比增长298.1%。目前,业内对造船市场的前景判断还不明朗,这是因为新船订单更多的来自于船东公司为应对环保新规带来的更新需求,而并非船队的扩张性需求;但可以肯定的是,各方对造船市场的关注度正在提升。涉及相关港股包括中国船舶租赁(03877)。

【公司要闻】

东莞农商银行(09889)9月16日-9月21日招股 拟发行11.48亿股

基石药业-B(02616):CS2006/NM21-1480在中国的临床试验申请获批准

嘉和生物-B(06998):GB492 I/IIa期临床试验于中国完成首例患者给药

复宏汉霖(02696):斯鲁利单抗注射液联合卡铂和白蛋白紫杉醇一线治疗局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌的上市注册申请获国药监受理

白云山(00874)拟5000万元参与投资设立广州老字号振兴基金

赛生药业(06600)与TARVEDA就HSP90-PI3K小分子偶联药物订立独家许可协议

长和(00001)拟与Ooredoo 集团合并印尼电讯业务

中国金茂(00817):中化集团和中国化工已整体划入中国中化

金辉控股(09993)设立资产支持专项计划

比亚迪股份(01211):Golden Link拟出资不超0.5亿美元认购VIP Fund基金份额

FAST RETAIL-DRS(06288)向东交所提出申请进入上市标准更紧的“主要市场”

嘉里物流(00636):要约截止 顺丰控股就部分要约收到10.39亿股有效接纳

腾讯控股(00700)9月16日斥资1.03亿港元回购23万股

小米集团-W(01810)9月16日斥9809.08万港元回购435万股

合生创展集团(00754)9月16日耗资约2987.47万港元回购111.28万股

融创服务(01516)9月16日斥2619.18万港元回购200万股

中国燃气(00384)9月16日斥资2439.78万港元回购110.8万股

金山软件(03888)9月16日斥1999.5万港元回购68.72万股

复星国际(00656)9月16日斥资1952.6万港元回购200万股

恒安国际(01044)9月16日斥资约1668.19万港元回购40万股

微盟集团(02013)9月16日斥1498.84万港元回购132.4万股

中国旺旺(00151)9月16日斥资1456.35万港元回购268.7万股

泰格医药(03347)9月16日斥1319万元回购8.26万股A股

永达汽车(03669)9月16日斥1189.14万港元回购100万股

康哲药业(00867)9月16日斥1042.74万港元回购72.7万股

网龙(00777)9月16日斥982.32万港元回购55万股

渣打集团(02888)9月15日斥600万英镑回购135.99万股

碧桂园服务(06098)9月16日注销1020.3万股已回购股份

希慎兴业(00014)9月16日注销90万股已购回股份

百济神州(06160)根据股权计划发行3484股

丽珠医药(01513)根据股份期权发行37.45万股

中芯国际(00981)9月16日发行合计37.5万股

中国投资基金公司(00612)因股份期权计划发行49.6万股

海尔智家(06690)建议发行不超过7300万股H股

禹洲集团(01628)获股东林龙安增持300万股

完美医疗(01830)主席、行政总裁兼执行董事欧阳江再度增持100万股

JS环球生活(01691)获控股股东斥资899.66万港元增持56.2万股

先瑞达医疗-B(06669):首席执行官拟增持不超过500万港元股份

昭衍新药(06127)股东周志文质押286.21万股A股

昭衍新药(06127)股东顾晓磊解除质押294万股

海尔智家(06690)授予股票期权4600万份

东风集团股份(00489):派发2021年特别股息每股0.4元

华泰证券(06886):2021年永续次级债券(第一期)的票面利率3.85%

华能国际电力股份(00902):每手“17 华能 Y2”将于9月27日派息51.7元

中国铁建(01186):每手“20铁建Y1”将于9月27日派息44.3元

华润电力(00836):每10张“20华润01”将于9月22日派息31.9元

厦门港务(03378):“17厦港01”将于9月22日付息每手20元

中石化油服(01033)为控股股东中国石化集团公司提供反担保

复星医药(02196)拟为控股子公司FMH提供不超过3850万欧元担保

天伦燃气(01600)中文双重外文名称更改为“天伦燃气控股有限公司”

海信家电(00921)附属冰箱营销公司认购2亿元银行理财产品

中国圣牧(01432)附属圣牧高科不同意判决并已提出上诉

【财报数据】

中国神华(01088)前8月煤炭销售量3.209亿吨 同比增加13.3%

中国太保(02601)前8个月累计原保险业务收入2715.67亿元 同比增长1.53%

中国东方航空股份(00670)8月客运运力投入同比下降41.79%

国浩集团(00053)年度股东应占溢利25.01亿港元 末期股息每股1.5港元

中汇集团(00382)预期全年经调整净利同比增长不少于30%

【宏观与行业】

1、CINNO Research统计数据显示,2021年上半年,受益于上游材料紧缺及市场需求旺盛,面板价格一路上涨,各家面板厂维持高稼动水准,在此供需状况下,CINNO Research统计数据显示,2021年上半年全球主要面板厂营收总额近748亿美元,同比增长55%,环比增长12%,营业利润高达110亿美元,创历史新高,中国大陆面板厂营收规模首次站上全球第一的位置。

2、Canalys发文称,在连续几个季度均以两位数的势头强劲增长后,TWS出货量似乎已达顶峰,增长率降至 6.4%,2021 年第二季度整体仅出货 5830 万台,创三年以来新低。2021 年第二季度,全球个人智能音频市场出货量达 9980 万台,整体增长 4.7%。

3、IDC发文称,自2020年下半年以来,半导体市场晶圆短缺问题日益凸显。与此同时,办公、远程教学等终端应用受疫情影响却呈火爆之势,带动通信与计算机产品快速复苏。IDC预计2021年半导体市场将增长17.3%,而2020年为10.8%。手机、笔记本电脑、服务器、汽车、智能家居、游戏、可穿戴设备以及Wi-Fi接入点等引领了内存价格上涨。但值得注意的是,随着产能加速扩张,IC短缺将在2021年第四季度持续缓解。

4、Sensor Tower发布数据显示,2021年8月腾讯(00700)《和平精英》和《PUBG Mobile》在全球 App Store 和 Google Play吸金2.7亿美元,相较2020年8月增长4.7%,蝉联全球手游畅销榜冠军。其中,61.4%的收入来自《和平精英》iOS版本,《PUBG Mobile》在美国和土耳其市场的收入分别占9%和6.5%;腾讯《王者荣耀》以2.56亿美元的收入位列榜单第2名,相较去年8月增长3%。来自中国App Store的收入占95%,海外版本收入占比为5%。

5、9月16日,据中国钢铁工业协会统计,2021年9月上旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2044.88万吨、生铁1817.27万吨、钢材1933.75万吨。其中,粗钢日产204.49万吨,环比下降0.38%;生铁日产181.73万吨,环比下降0.05%;钢材日产193.37万吨,环比下降7.61%,(受鞍钢集团ERP取数原则和部分企业月底集中入库等因素影响,本旬钢材产量相比上一旬减少较多。剔除这些因素,本旬钢材产量比上一旬下降4.0%)。

6、9月16日,工业和信息化部总工程师韩夏在2021年6G研讨会—6G愿景展望中表示,面向2030年商用的6G仍处于愿景需求研究及概念形成阶段,6G技术方向及方案仍在探索中。从发展趋势看,未来6G将极大拓展移动通信网络能力与服务边界,持续深化物联网应用范围和领域,有效服务智能化生产与生活,助力构建“万物智联、数字孪生”的美好社会。

7、9月16日,中国证监会牵头成立打击资本市场违法活动协调工作小组(简称协调小组)。日前,协调小组第一次会议顺利召开。会议强调,要强化大要案惩治,继续聚焦财务造假、操纵市场、内幕交易等违法违规行为,强化行政与刑事执法司法合作,加快构建行政执法、民事追偿和刑事惩戒相互衔接、互相支持的立体追责体系,进一步推动形成“零容忍”的强大震慑。

8、9月16日,商务部召开例行新闻发布会。会上,新闻发言人束珏婷介绍了今年前8月全国吸收外资情况、对外投资合作情况及消费市场情况。束珏婷指出,1—8月,全国实际使用外资金额7580.5亿元人民币,同比增长22.3%。从行业看,服务业实际使用外资金额5993.3亿元人民币,同比增长25.8%。高技术产业实际使用外资金额增长30.2%,其中高技术服务业增长35.2%,高技术制造业增长14.9%。

9、9月16日,中国人民银行发布2021年8月份金融市场运行情况:8月份,债券市场共发行各类债券57105.3亿元。其中,国债发行6646.5亿元,地方政府债券发行8797.3亿元,金融债券1发行8835.4亿元,公司信用类债券2发行13418.1亿元,信贷资产支持证券发行655.4亿元,同业存单发行18277.6亿元。

10、9月15日,中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会组织国内重点煤炭企业联合发出倡议:主动做好煤炭稳价工作,不随意涨价,主动抵制哄抬市场价格行为,引导市场价格逐步回归合理区间,促进煤炭市场平稳运行和行业高质量发展。在确保安全生产的前提下,努力提升煤炭资源保障能力,提前做好今冬明春采暖季资源准备,发挥优质煤矿产能主力军作用,积极挖潜增产,全力保障煤炭安全稳定供应。

【主要股东增减持】

9月10日,小摩减持广汽集团(02238)733.2652万股,每股作价8.333港元,总金额约为6110.3万港元。减持后最新持股数目约为2.75亿股,最新持股比例为8.86%。

9月13日,M&G Plc减持中远海能(01138)105.4万股,每股作价3.3237港元,总金额约为350.32万港元。减持后最新持股数目为6468.36万股,最新持股比例为4.99%。

9月14日,Schroders PLC增持中联重科(01157)306.1万股,每股作价8.1665港元,总金额约为2499.77万港元。增持后最新持股数目约为1.13亿股,最新持股比例为7.12%。

9月15日,UBS SDIC Fund Management增持中信银行(00998)约2.06亿股,每股作价3.70港元,总金额约为7.63亿港元。增持后最新持股数目约为14.46亿股,最新持股比例为9.71%。

【大行评级】

大摩:维持港交所(00388)目标价515港元 上半年投资收益低于预期

瑞信:维持百胜中国-S(09987)“跑赢大市”评级 目标价微降至551港元

大和:维持中国国航(00753)“买入”评级 目标价降8.8%至6.2港元

瑞银:维持中国建筑国际(03311)“买入”评级 目标价升26.4%至8.6港元

中金:首予京东健康(06618)“跑赢行业”评级 目标价102.4港元

【交易闹铃】

招股中:创胜集团-B(06628),东莞农商银行(09889)

业绩公布:中国航天万源(01185),新华汇富金融(00188) ,TAI PING CARPET(00146),布莱克万矿业(00159),恒鼎实业(01393)

【免责申明】股市有风险,入市需谨慎。本资讯不构成投资建议。