【重要数据】 

【智通观点】

1、隔夜美股截至收盘,道指涨236.82点或0.68%,报34814.39点;纳指涨123.77点或0.82%,报15161.53点;标普500指数涨37.65点或0.85%,报4480.70点。港股ADR指数上涨,按比例计算,收报25268点,涨234.68点或0.93%。

2、中国人民银行,香港金融管理局联合公告,“南向通”将于2021年9月24日上线。

3、国家互联网信息办公室发布《关于进一步压实网站平台信息内容主体责任的意见》。《意见》首次系统提出网站平台履行信息内容管理主体责任的工作要求,主要包含10个方面具体内容。首先从4个维度明确把握主体责任的内涵,然后从完善平台社区规则、加强账号规范管理、健全内容审核机制、提升信息内容质量、规范信息内容传播、加强重点功能管理、坚持依法合规经营、严格未成年人网络保护、加强人员队伍建设等9个方面,对网站平台履行主体责任提出具体要求。

4、据《央视财经》报道,当前铝价已经创出近15年新高,沪铝主力价格近期最高接近24000元,年内涨幅超过50%。铝价快速上涨让下游铝制品企业经营陷入困境、成本快速上涨,但上游电解铝生产企业盈利大增。受到新能源车市场爆发影响,用在动力电池里的铝箔需求火爆。业内人士分析,铝价上涨主要是受到供需面影响。从供给端来看,云南、广西、内蒙古、河南等地相继出现了比较明显的电解铝减产。此外,煤炭价格高企、氧化铝价格上涨,也让电解铝生产成本有所上升。瑞银将2021年12月铝价预期从2700美元/公吨上调至3100美元/公吨。涉及相关港股包括中国宏桥(01378)、俄铝(00486)、中国铝业(02600)、及工程承包商中铝国际(02068)。

5、上海钢联发布的数据显示,昨日多数锂电材料价格继续上涨,金属锂价格再上涨2万元/吨,碳酸锂涨3500-5000元/吨,氢氧化锂涨4500-7000元/吨。锂辉石精矿涨20美元/吨。正极材料价格也有所上涨,三元材料涨4500-10000元/吨。电解钴下跌2000-3000元/吨。全球资本持续抢购锂矿。消息显示,洛阳钼业也正在考虑参与对加拿大锂业公司Millennial的竞购,并且有可能和宁德时代联合竞购,宁德时代的报价高出赣锋锂业此前拟要约收购报价的7%左右。隔夜美股锂矿企业股价继续强势大涨,并创出历史新高。涉及相关港股包括赣锋锂业(01772)。

6、国家能源局公布《整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单》。光伏建筑一体化(BIPV)作为绿色建筑的集大成者,未来发展空间丝毫不逊于新能源车、芯片等热门赛道。兴业证券曾测算, BIPV装机总潜力约在1500~2000GW,对应市场规模约为7.5万亿元~10万亿元(人民币)。据业内预测,BIPV市场2020-2025年的复合增长率为82.8%,行业处于快速扩容阶段。隆基官网更新了最新的硅片报价,据最新的报价显示,与上月报价相比,隆基158~182尺寸硅片全线上涨0.25~0.30元,涨幅5%。光伏太阳能热度不减,涉及相关港股包括新特能源(01799)、保利协鑫能源(03800)及光伏玻璃系列。

7、中兴通讯(00763)公告,中国移动公布2021年至2022年高端路由器和高端交换机产品集采项目标段4(高端路由器4档)的结果,该标段是本次中国移动高端路由器集采项目群规模最大,涉及设备数量最多的标段,中兴通讯高端路由器产品ZXR10 M6000-18S和ZXR10 M6000-8S Plus以排名第一的成绩获得50%份额。中标的设备将应用于中国移动云专网、网络云、5G UPF、IP专网、城域网等场景。

8、自8月以来,铀现货价格已飙升20%至39美元/磅,创2015年以来的最高水平,昨日收盘达到44.90美元。摩根士丹利分析师认为,目前铀价的涨势可能还会继续,但“还不相信这种涨势能持续到明年”。美股铀矿ETF隔夜再度飙升6.5%,本月股价飙升36%。加拿大投资公司的实体铀信托基金Sprott Physical Uranium Trust在现货市场上对铀的大肆扫货,在铀价的升势中发挥了关键作用。铀的需求前景正在改善,人们乐观地认为,核能将在全球推动清洁能源的未来中发挥作用。涉及相关港股包括中广核矿业(01164)。

9、东莞农商银行(09889)9月16日-9月21日招股。公司发行11.48亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价7.92-8.71港元。每手1000股。预期9月29日上市。

【公司要闻】

中铝国际(02068)A股股价异动 不存在未披露重大信息

基石药业-B(02616):CS2006/NM21-1480在中国的临床试验申请获批准

百济神州(06160):美国FDA授予百悦泽® (泽布替尼)加速批准用于治疗复发或难治性边缘区淋巴瘤

复宏汉霖(02696):利妥昔单抗注射液新增制剂生产场地的补充申请(sNDA)获国家药品监督管理局批准

中国电力(02380)与吉电股份拟进行资产重组

大悦城地产(00207)附属与中铁房地产以8.466亿元竞得四川成都一地块使用权

威胜控股(03393)获合计价值3.6亿元电表合约

康圣环球(09960):康圣武汉投资拟出资1.77亿元参设合伙企业

洛阳玻璃股份(01108)拟向合肥新能源及桐城新能源分别增资6亿元及8亿元

国电科环(01296):龙源环保与南方汇通签署战略合作协议 斥2.04亿元认购南方汇通(000920.SZ)2500万股

华科资本(01140)拟将法定股本增至20亿港元

小米集团-W(01810)9月15日耗资约1.98亿港元回购852万股

腾讯控股(00700)9月15日斥1.05亿港元23万股

信义玻璃(00868)9月15日斥5554万港元回购200万股

心通医疗-B(02160):受托人就股份奖励计划购买合共634.2万股

思摩尔国际(06969):受托人根据股份奖励计划购买141.27万股

融创服务(01516)9月15日斥资4694.55万港元回购300万股

合生创展集团(00754)9月15日斥2985.31万港元回购108.08万股

复星国际(00656)9月15日斥2969.1万港元回购300万股

微盟集团(02013)9月15日斥1998.84万港元回购175.3万股

恒安国际(01044)9月15日斥资约1675.68万港元回购40万股

网龙(00777)9月15日斥1193.6万港元回购64.6万股

中国旺旺(00151)9月15日斥资约1100.65万港元回购203.6万股

金山软件(03888)9月15日斥980.02万港元回购32.5万股

永达汽车(03669)9月15日斥资约933.82港元回购82.9万股

长和(00001)9月15日斥703.2万港元回购13万股

联易融科技-W(09959)9月15日斥695.05万港元回购73.2万股

石四药集团(02005)9月15日斥资663.4万港元回购150万股

渣打集团(02888)9月14日斥647.38万英镑回购145.6万股

康哲药业(00867)9月15日耗资约599.36万港元回购41万股

新城悦服务(01755)9月15日斥资384.64万港元回购25万股

日清食品(01475)9月15日耗资约228.87万港元回购40万股

世纪城市国际(00355)9月15日耗资约224.94万港元回购500万股

中国燃气(00384)9月15日耗资222万港元回购10万股

第一太平(00142)9月15日斥170.2万港元回购60万股

美瑞健康国际(02327)9月15日耗资约152.54万港元回购335.4万股

百融云-W(06608)9月15日斥资133.34万港元回购9.05万股

天安(00028)9月15日斥资131.85万港元回购29.3万股

资本策略地产(00497)9月15日注销5400万股

腾盛博药-B(02137)根据股份期权计划行使期权合共增发38.6万股

中国投资基金公司(00612)因股份期权计划行使发行13.6万股

中国交通建设(01800)获控股股东中交集团增持300万股H股

广汽集团(02238)董事陈小沐、董事会秘书眭立合计减持3.11万股 减持时间已过半

红星美凯龙(01528)控股股东质押1.095亿股A股股份

中芯国际(00981)授出合共42.4万份购股权

阿里健康(00241)授出1082.69万个受限制股份单位

光正教育(06068)拟10月13日派特别股息每股0.128港元

工商银行(01398):“工行优2”将于9月24日每股派现金股息4.2元

中国中铁(00390):“18铁工Y1”不行使续期选择权 拟全额兑付

万科企业(02202):“18万科02”回售金额为8.92亿元

当代置业(01107)进一步回购本金总额150万美元优先票据

花样年控股(01777)回购合共520万美元未偿还的优先票据

中梁控股(02772)购回本金总额合计750万美元票据

深圳高速公路股份(00548)控股子公司深高蓝德为其子公司抚州蓝德6000万元借款提供担保

嘉和生物-B(06998):英文名称更名为GENOR-B

【财报数据】

百胜中国-S(09987)8月同店销售额同比下降 预期第三季度经调整经营利润减少

华润电力(00836)首8个月附属电厂累计售电量同比增加19.1%至1.18亿兆瓦时

中国国航(00753)8月旅客周转量同比下降53.1%

中国南方航空股份(01055)8月份客运运力投入同比下降40.82%

中国中冶(01618)前8个月新签合同额同比增长30.9%至7857.2亿元

中国太平(00966):太平人寿前8个月原保险保费收入同比增长约3.25%至1092.649亿元

创维集团(00751)7月及8月业绩仍持续改善

【宏观与行业】

1、央行初步统计,2021年二季度末,我国金融业机构总资产为371.26万亿元,同比增长9.1%,其中,银行业机构总资产为336万亿元,同比增长8.6%;证券业机构总资产为11.27万亿元,同比增长24.6%;保险业机构总资产为23.99万亿元,同比增长9.2%。

2、9月15日,为促进内地与香港债券市场共同发展,中国人民银行、香港金融管理局决定同意中国外汇交易中心、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、合格境内机构投资者托管银行、跨境银行间支付清算有限责任公司和香港交易及结算有限公司、香港金融管理局债务工具中央结算系统、香港托管银行等开展香港与内地债券市场互联互通南向合作。“南向通”将于2021年9月24日上线。

3、9月15日,《浦东新区国资国企发展“十四五”规划》正式发布。规划提出,要打造浦东国资品牌集群:10家左右具有较强功能支撑和市场竞争力的城市综合运营商和新型产业组织者;5家左右具有较好群众口碑和持续运营能力的民生服务供应商;3个国资引导、市场参与的战略性基金群。规划还提到,要出台浦东国企改革行动方案,项目化稳步推动改革。以上市作为深化混改的主导方向,稳慎试点职业经理人,优化企业法人治理结构,完善市场化经营机制。

4、9月15日,国家统计局新闻发言人付凌晖就2021年8月份国民经济运行情况答记者问。付凌晖表示,从两年平均增速来看,主要指标保持基本平稳。8月份,规模以上工业增加值两年平均增长5.4%,比上月回落0.2个百分点。1-8月份,固定资产投资两年平均增速是4%,比上月回落0.3个百分点,保持了基本稳定。8月份货物进出口两年平均增速比上个月有所加快。综合来看,经济运行延续了恢复态势,经济发展韧性持续显现。

5、Strategy Analytics发布智能音箱和屏幕服务的最新研究指出,消费者和品牌已经适应疫情带来的影响,智能音箱市场规模在2021年Q2飙升至新的高度。尽管供应链挑战、零部件短缺和变异的德尔塔病毒威胁着市场,但2021年Q2智能音箱和智能屏幕的全球出货量比去年同期增长34.8%,达到3950万台,创下了Q2的纪录。智能屏幕的销量同比飙升45%,达到1160万台,而基础智能音箱(没有屏幕)的销量同比增长31%。百度扩大了其在全球智能屏幕市场上对亚马逊的领先地位——百度占据了38%的市场份额,而亚马逊的份额为26%;百度的小度在家X8成为全球最畅销的智能屏幕,领先百度的小度在家 1c和亚马逊的Echo Show 5。

6、据乘联会数据显示,9月第二周乘用车市场零售达到日均3.6万辆,同比下降12%,表现相对偏弱。今年9月前两周总体同比下降9%,应该是消费走势较平淡的。随着国内的疫情防控进入新的平稳阶段,购车需求相对旺盛,经销商的卖车数据月初较强。

7、国家统计局公布数据显示,8月份70个大中城市商品住宅销售价格环比、同比涨幅总体延续回落态势,其中,46城新建商品住宅价格环比上涨,7月为51城;二手房房价环比上涨城市仅为27个,环比下跌城市为34个。一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%,涨幅比上月回落0.1个百分点,北京、上海和深圳环比分别上涨0.2%、0.4%和1.0%,广州由上月上涨0.2%转为下降0.1%。

8、9月15日,国家统计局发布2021年8月份规模以上工业增加值数据,数据显示,8月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.3%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比2019年同期增长11.2%,两年平均增长5.4%。从环比看,8月份,规模以上工业增加值比上月增长0.31%。1—8月份,规模以上工业增加值同比增长13.1%,两年平均增长6.6%。

9、美国8月制造业产出增长0.2%,不及市场预期,主要是受飓风艾达影响,7月增幅上修为1.6%。制造业职位空缺处于纪录新高,而工厂采购产品的价格出现飙升。

10、监管部门正在高度关注部分基金投资出现偏离“主业”的情况,特别是对于市场关注度高、涉及众多持有人的基金产品。监管部门要求基金公司进行相关情况的说明。近期的基金净值走势也验证,这些“盲盒基金”的实际净值开始偏离估算净值,显露出调仓换股的迹象。

11、9月15日,国家统计局发布2021年8月份能源生产情况,数据显示,原煤生产由降转升,8月份,生产原煤3.4亿吨,同比增速由上月下降3.3%转为增长0.8%,比2019年同期增长0.7%,两年平均增长0.3%,日均产量1081万吨。进口煤炭2805万吨,同比增长35.8%。原油生产平稳,加工量降幅有所扩大。8月份,生产原油1703万吨,同比增长2.3%。8月份,生产天然气159亿立方米,同比增长11.3%。8月份,发电7383亿千瓦时,同比增长0.2%。

12、国家统计局发布8月份社会消费品零售总额数据称,8月份,社会消费品零售总额34395亿元,同比增长2.5%,比2019年8月份增长3.0%。1-8月份,社会消费品零售总额281224亿元,同比增长18.1%,比2019年1-8月份增长8.0%。1-8月份,全国网上零售额81227亿元,同比增长19.7%。

【主要股东增减持】

9月9日,Schroders PLC增持潍柴动力(02338)339.4万股,每股作价19.4738港元,总金额约为6609.4万港元。增持后最新持股数目约为2.36亿股,最新持股比例为12.13%。

9月9日,贝莱德增持中国建材(03323)406.7158万股,每股作价12.4326港元,总金额约为5056.53万港元。增持后最新持股数目约为2.29亿股,最新持股比例为5.02%。

9月9日,小摩增持鞍钢股份(00347)644.519万股,每股作价6.7279港元,总金额约为4336.26万港元。增持后最新持股数目约为1.16亿股,最新持股比例为8.2%。

【大行评级】

花旗:维持比亚迪电子(00285)“买入”评级 目标价降至46港元

里昂:重申港交所(00388)“买入”评级 目标价687港元

瑞信:首予优然牧业(09858)“跑赢大市”评级 目标价7.5港元

美银证券:维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价下调2.5%至626港元

麦格理:上调爱康医疗(01789)至“跑赢大市”评级 目标价升82%至12.97港元

【交易闹铃】

招股中:堃博医疗-B(02216) ,创胜集团-B(06628)

业绩公布:国浩集团(00053),ZZBNK 17USDPREF(04613)

【免责申明】股市有风险,入市需谨慎。本资讯不构成投资建议。