【主要数据】

【智通观点】

1. 上周末美股截至收盘,标普500指数跌0.03%,报4535.43点;纳斯达克指数涨0.21%,报15363.52点;道琼斯指数跌0.21%,报35369.09点。港股ADR指数按比例计算,收报25908点,上涨6.97点或0.03%。

2. 中芯国际(00981)公告,公司将成立合资公司投资88.7亿美元(约合人民币570亿元),建设月产能10万片的12英寸晶圆厂,聚焦于28纳米及以上技术节点的晶圆代工服务等。有业内人士表示,中芯国际扩产将有力带动半导体设备、材料产业快速成长。晶圆厂扩产,近八成资本开支将用到购买设备上,这将给国产半导体设备、材料带来新的增量市场,已经具有成熟产品的上市公司将迎来强劲增长机遇。

3. 国药集团中国生物研制的静注COVID-19人免疫球蛋白(pH4)获得国家药品监督管理局颁发的《药物临床试验批件》,批准开展临床试验。静注COVID-19人免疫球蛋白(pH4)为治疗用生物制品一类新药,是全球首款采用新冠灭活疫苗免疫后血浆制备的新冠肺炎特异性治疗药物,也是国药集团中国生物抗击新冠科研攻关团队在治疗领域的又一突破性成果。涉及相关港股包括国药控股(01099)、康希诺生物-B(06185)、开拓药业-B(09939)、复星医药(02196)等。

4. 京东集团(09618)9月3日晚间公告,宇培国际有条件同意出售且京东智能产业发展集团有条件同意收购9.16亿股中国物流资产(01589)股份,占其总股本的约26.38%,总现金代价为39.87亿港元,代表价值为每股4.35港元。交易完成后,京东智能产业发展集团及其一致行动人士持股比例占中国物流资产已发行股本约37.02%。

5. 比亚迪股份(01211)公布最新经营数据,8月汽车销量68531辆,同比增长86%;新能源汽车销量为61409辆,同比增长302%。从数据上来看,基本是满产满销,无视整体市场下滑带来的影响。每月1万多的稳定增长,证明从产线和市场都在规划范围内有序推进整个工作流程。产品力就是竞争力,已前瞻性的布局和可靠的执行力换取市场布局的先发优势,整个战略执行,相比于利润来说,更值得关注。

6. 据国家药品监督管理局最新公示,药明巨诺-B(02126)生产的瑞基奥仑赛注射液获批上市,这是继今年6月22日中国首款CAR-T细胞治疗产品获批上市后第二款国内获批上市的CAR-T细胞疗法。

7. 据港交所披露文件:8月31日,小米集团-W(01810)创始人雷军在小米的多头仓位从10.63%降至9.12%,据港交所内披露,仓位变动原因并非减持,而是由于雷军不再控制雷军基金会所致,而这是一家具有公共性质的慈善机构。根据香港当地有关条例,需要雷军终止对基金会的控制。

8. 金隅集团(02009)在互动平台表示,雄安新区目前已进入全面建设阶段,对水泥需求保持相对稳定,年度整体需求500万吨-700万吨,公司控股子公司冀东水泥在雄安新区重点工程的中标率在90%以上,整体上看在该区域的市场份额在70%以上。

9. 据上海钢联发布的锂电产业链价格数据显示,9月3日,碳酸锂99.2%(工/国)均价涨4500元/吨,氢氧化锂56.5%(工/国)均价涨2000元/吨,电解钴均价(≥99.8%)涨1500元/吨。大和发表研究报告指,鉴于碳酸锂中国现货价值每吨均超过11万元人民币,市场情绪积极,锂价有望持续上涨。该行将赣锋锂业(01772)目标价由205港元升至225港元,重申“买入”评级。

10. 醋酸乙烯之于EVA胶膜,犹如工业硅之于多晶硅。醋酸乙烯作为EVA核心原料之一, 目前仅能用乙烯法的醋酸乙烯。综合考虑目前电石法企业盈利微薄企业具有涨价诉求,以及后续乙烯法新增需求较大,但国内供给基本无太多新增产能,机构预计醋酸乙烯价格有望继续上涨。另外因为从整个行业供需的格局上看,今年下半年EVA光伏料是供应最紧张的环节,因此醋酸乙烯的上涨会在EVA环节顺利传导,将助推EVA的价格和盈利继续提升。涉及相关港股包括上海石油化工(00338)、中国石油化工(00386)。

【公司要闻】

九毛九(09922):太二投资拟3亿元收购太二餐饮3%股权 股份比例增加至88%

创建集团控股(01609):上市委员会维持公司不再适合上市的决定

爱帝宫(00286):于琳获任独立非执行董事

通达集团(00698)拟10月份提交通达创智A股上市申请

京信通信(02342)获联交所批准可进行建议分拆及上市

中芯国际(00981)有意在临港自由贸易区成立合资公司 将规划建设产能10万片/月12英寸晶圆代工生产线项目

PERSTA(03395)拟溢价122%发行1600万股

中国再保险(01508)附属拟7.18亿欧元出售物流资产组合10%股权

招商局置地(00978)拟向广州市悦商房地产开发增资5亿元

阿尔法企业(00948)股价异动 控股权或易主

上海医药(02607)获上实集团增持21.28万股

光启科学(00439)拟1180万美元出售Agent Video 16.5%股份

京东集团-SW(09618):京东智能产业发展集团拟收购中国物流资产(01589)约26.38%股权并提收购要约

复星国际(00656)拟2.6亿元向复娱文化收购电竞、体育、信息服务及游戏业务

腾讯控股(00700)9月3日斥1.02亿港元回购21万股

中国平安(02318)9月3日斥2705.58万元回购53.21万股A股

碧桂园服务(06098)9月3日2439.5万港元回购39.3万股

长和(00001)9月3日斥1715.25万港元回购30万股

网龙(00777)9月3日斥1193.38万港元回购65万股

【财报数据】

比亚迪股份(01211)8月新能源汽车销量6.14万辆 同比增加301.81%

大发地产(06111)前8月合同销售额同比增加95.6%至313.01亿元

中梁控股(02772)前8个月合约销售同比增长约23.32%至1190亿元

中国奥园(03883)前8月物业合同销售额约875.5亿元 同比增长23%

时代中国控股(01233)前8月合同销售额约600.24亿元 同比增长21.6%

中原建业(09982)前8个月在管项目合约销售同比增长18.8%至216.34亿元

禹洲集团(01628)前八个月累计销售额713.76亿元 同比增9.13%

信利国际(00732)前8个月综合营业净额约148.72亿港元 同比增长4.6%

万科企业(02202)前八个月合同销售额4430.1亿元 同比增1.09%

建业地产(00832)8月物业合同销售额52.55亿元 同比持平

中国恒大(03333)前8个月物业累计实现合约销售4386.5亿元

世茂集团(00813)前8个月累计合约销售总额1989.2亿元

碧桂园(02007)8月归属公司股东权益的合同销售额452.1亿元

上坤地产(06900)前八个月累计销售额201.7亿元

合景泰富集团(01813)8月预售额同比减少25.2%至71.9亿元

【宏观及行业】

1. 中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》,其中提出,发展科技研发和高端制造产业。大力发展集成电路、新能源等产业。完善企业所得税优惠政策,对合作区符合条件的产业企业减按15%税率征收企业所得税。对在合作区工作的境内外高端人才和紧缺人才,其个人所得税负超过15%的部分予以免征。

2. 中国国际贸易促进委员会副会长张少刚表示,从发展前景看,2060年实现碳中和共需要约136万亿元投资,除政府出资外,需要引入大量社会资本,更多地依靠市场来发挥作用。全国碳交易市场规模预计将达3000亿元。

3. Wind数据显示,本周央行公开市场将有1300亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期500亿元、500亿元、100亿元、100亿元、100亿元,无正回购和央票等到期。

4. 大商所宣布,自9月6日交易时起,非期货公司会员或客户在焦煤、焦炭期货各月份合约上单日开仓量不得超过100手。自当日结算时起,焦煤和焦炭品种期货合约投机交易保证金水平由11%调整为15%,涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变。

5. “十四五”时期,我国数字贸易规模将持续扩大,到2025年,可数字化的服务贸易进出口总额超过4000亿美元,占服务贸易比重达到50%左右。下一步,商务部将积极建设数字贸易发展试验田,打造数字贸易示范区,会同有关部门出台支持国家数字服务出口基地的政策措施,为数字贸易发展创造有利的条件。

6. 2021年至2025年,中央财政累计安排100亿元人民币以上奖补资金,引导地方完善扶持政策和公共服务体系,重点支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业。力争在“十四五”期间孵化带动百万家创新型中小企业,培育10万家省级专精特新企业、1万家专精特新“小巨人”企业、1000家“单项冠军”企业。

7. 来自上海国资委的统计显示,今年上半年,上海地方国有企业实现营业收入1.93万亿元,同比增长21.9%;实现利润总额1917.66亿元,同比增长37.8%;截至6月末,上海地方国有企业资产总额25.22万亿元,同比增长10.9%。

8. 今年以来,新基金已经达到了1526只,募资总金额达2.14万亿元。本周共有40只基金开卖,较上周的30只明显增加。一共有15只偏股混合型基金、3只偏债混合型基金、1只普通股票型基金将面市。本周共有10只被动指数型基金开卖,还有少量中长期纯债基金和二级债基将发行。

9. 在新冠肺炎疫情之下,全球机器人产业迎来了新的发展机遇。数据显示,2020年全球机器人市场规模为250亿美元,约合人民币1600亿元;预计到2030年,该数字将扩大十倍,达2600亿美元,约合人民币1.7万亿元。

【主要股东增减持】

8月30日,小摩增持新特能源(01799)193.36万股,每股作价21.553港元,总金额约为4167.49万港元。增持后最新持股数目约为2783.56万股,最新持股比例为7.39%。

8月31日,Schroders PLC增持中联重科(01157)251.14万股,每股作价7.3319港元,总金额约为1841.33万港元。增持后最新持股数目约为7968.72万股,最新持股比例为5.04%。

9月1日,贝莱德减持中金公司(03908)167.76万股,每股作价18.8508港元,总金额约为3162.41万港元。减持后最新持股数目约为9462.04万股,最新持股比例为4.97%。

9月1日,保诚减持中石化炼化工程(02386)213万股,每股作价4.1259港元,总金额约为878.82万港元。减持后最新持股数目约为1.02亿股,最新持股比例为6.97%。

【大行评级】

大摩:予舜宇光学科技(02382)“与大市同步”评级 目标价230港元

美银证券:重申海尔智家(06690)“买入”评级 目标价升至42.2港元

瑞信:维持君实生物(01877)“跑赢大市”评级 目标价降16.6%至70港元

小摩:维持特步国际(01368)“增持”评级 目标价升4.1%至20.2港元

花旗:予中国建材(03323)“买入”评级 目标价升11.4%至17.5港元

【交易闹铃】

新股消息:无

业绩公布:中国汽车新零售(00526),惠陶集团(08238)

【免责申明】股市有风险,入市需谨慎。本资讯不构成投资建议。