【重要数据】

【智通观点】

1、隔夜美股截至收盘,道指涨131.29点或0.37%,报35443.82点;纳指涨21.80点或0.14%,报15331.18点;标普500指数涨12.86点或0.28%,报4536.95点。港股ADR指数下跌,按比例计算,收报25940点,下跌150.12点或0.58%。

2、隔夜美股锂电板块再创历史新高,其中雅宝(ALB)收涨2.02%,智利矿业化工(SQM)涨3.82%,LAC大涨10.42%。上海钢联数据显示,昨日锂电产业链产品再度上涨,其中99.2%(工/国)碳酸锂上涨1500元/吨均价报11.95万元/吨;56.5%(工/国)氢氧化锂涨2500元/吨,均价报12.30万元/吨。涉及相关港股包括赣锋锂业(01772)。

3、中国证监会:坚持错位发展、突出特色建设北京证券交易所,更好服务创新型中小企业高质量发展。资本市场重大扩容给券商带来更多的业务机会,包括投行业务、一级市场投资业务、经纪业务、两融业务等。广发证券表示看好券商板块,建议关注围绕资产管理布局强势个股;二是围绕投行业务强的券商。中资券商板块AH价差大,股价表现强势。涉及相关中资券商包括中信证券(06030)、广发证券(01776)、中信建投证券(06066)、中金公司(03908)、东方证券(03958)、国泰君安(02611)、海通证券(06837)等。

4、嘉里物流(00636)、顺丰控股(002352.SZ)联合公告:顺丰控股要约收购嘉里物流51.5%股权协议已成为并谨此宣布成为无条件。

5、海南省公布《关于贯彻落实金融支持海南全面深化改革开放意见的实施方案》。在探索放宽个人跨境交易政策方面,《实施方案》提出,允许符合条件的非居民按实需原则在海南自由贸易港内购买房地产,对符合条件的非居民购房给予汇兑便利。涉及相关港股包括佳兆业(01638)、雅居乐(03383)、中国恒大(03333)、富力地产(02777)等在海南有经营的房地产板块。

6、据《央视财经》报道,今年以来中药材价格呈现普涨的态势,不少品种涨幅超过100%。据悉,安徽亳州中药材专业市场里有2600多种中药材品种,其中有超过60%的品种价格都出现了不同程度的上涨。采访中,记者了解到其实从2020年下半年开始,中药材就进入了上涨通道,像马钱子价格年涨幅高达228%,泽泻价格年涨幅达203%,柏子仁、大风子、紫苏子、郁金这些品种年涨幅都超过150%。涉及相关港股包括中国中药(00570)、白云山(00874)、同仁堂国药(03613)、同仁堂科技(01666)等。

7、中远海控(01919)公告,子公司东方海外十家全资附属单船公司分别与南通中远川崎、大连中远川崎签订造船协议,以每艘1.5758亿美元的价格共计订造10艘集装箱船舶,上述10艘船舶总价为15.758亿美元。

8、据《浙江日报》报道,阿里巴巴-SW(09988)已启动“阿里巴巴助力共同富裕十大行动”,将在2025年前累计投入1000亿元人民币,助力共同富裕。

9、国内多品种制冷剂价格持续上涨,R410a市场价格上涨1000元-2000元/吨,R134a市场价格上涨500元/吨,R22市场价格上涨500元/吨。涉及相关港股包括东岳集团(00189)。

10、河南启动屋顶光伏发电开发行动。自5月20日福建推进屋顶光伏发电试点建设以来,已有约30个省市地区陆续开展试点工作,可以预见的是,今后将有越来越多的城市参与试点。光大证券表示,2020年我国BIPV总装机容量约709MW,未来随着BIPV统一标准的建立,其占比也将持续提升,未来15年BIPV装机将从0.8GW增加至82.7GW,5年(2021-2026)年均复合增长率为81.59%。涉及相关港股包括新特能源(01799)、保利协鑫能源(03800)及相关产业链配套提供商福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)、彩虹新能源(00438)等。

【公司要闻】

中国平安(02318)9月2日耗资约5.04亿元回购约984.88万股

腾讯控股(00700)9月2日斥1.04亿港元回购21万股

泰格医药(03347)9月2日3749.8万港元回购28.4万股

碧桂园服务(06098)9月2日斥资2310.94万港元回购37.3万股

长和(00001)9月2日斥资1821.6万港元回购32万股

康哲药业(00867)9月2日斥资1489.92万港元回购99.2万股

中国旺旺(00151)9月2日耗资约1598.42万港元回购296.7万股

ESR(01821)9月2日斥1458.19万港元回购61.44万股

复星国际(00656)9月2日斥517.29万港元回购50万股

中国燃气(00384)9月2日斥250.23万港元回购11.16万股

大昌微线集团(00567)拟折让44.44%按“1供1”基准发行供股净筹7800万港元

中集安瑞科(03899)拟1.17亿元向中集(02039)出售中集财务7.0109%股权

中国软件国际(00354)获陈宇红增持60万股

国际天食(03666)出售1.42亿股的MFH股份 代价总额约118.17万美元

旭辉控股集团(00884)附属拟2.13亿元出售上海领航社项目部分权益

【财报数据】

景瑞控股(01862)前8个月合约签约销售额225.23亿元 同比增长70.95%

佳兆业集团(01638)前8个月总合约销售同比增长49%至818.48亿元

旭辉控股集团(00884)前8个月合同销售额同比增长37.98%至约1770.5亿元

融信中国(03301)前八个月总合约销售额同比增30%至1098.42亿元

新意网集团(01686)年度EBITDA增15%至13.6亿港元

力高集团(01622)前8个月合约销售约为293.19亿元

中国汽车新零售(00526)预期年度净亏损约26亿元

光荣控股(09998)预期年度净亏损减少至600万新加坡元

【宏观与行业】

1、发改委表示,据运行快报统计,2021年1—7月份,成品油消费量18937万吨,同比增长1.3%,其中,汽油、航煤同比分别增长6.5%、36.7%,柴油同比下降8.2%。2021年7月份,天然气表观消费量283.7亿立方米,同比增长15.2%。2021年1—7月,天然气表观消费量2112亿立方米,同比增长17.1%。

2、根据IDC《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告,2021年第二季度》,2021年第二季度中国可穿戴设备市场出货量为3,614万台,同比增长33.7%。其中耳戴设备市场出货量1,996万台,同比增长58.2%。手表市场出货量966万台,同比增长30.2%。IDC认为,中国可穿戴市场今年下半年将迎来更加激烈的竞争,这种竞争不仅体现在耳戴设备市场价格上的比拼,也存在于手环和手表在形态上的博弈,更将长期展露在手表传感技术赛道上的追赶。

3、根据TrendForce集邦咨询调查表示,受印度、越南等地接连爆发疫情影响,2021年第二季智能手机生产表现及市场需求双双衰退,生产总量季减近11%,达3.07亿支;但相较去年同期仍有约10%的增长。总计今年上半年合计生产总数为6.52亿支,较去年同期疫情爆发之初成长近18%。其中,OPPO(含Realme, OnePlus)、小米(01810)(含Redmi, POCO, Black Shark)第二季生产量同样为4,950万支,并列全球第二,分别季减6.6%及2%。

4、艾瑞咨询发布中国工业互联网与工业智能研究报告称,产业经济规模基础盘大,行业渗透率空间广阔。2019年是我国工业互联网全面铺开建设的元年,全年我国工业互联网产业经济增加值总体规模达到2.13 万亿元,同比增长47.3%,其中核心产业增加值规模和融合带动经济规模分别为5361亿元、1.6万亿元。同年工业互联网在三次产业中的渗透水平仅分别为0.27%、2.76%和 0.94%,可见作为覆盖众多国民经济细分行业的综合性产业,工业互联网产业经济具有基础盘大、行业渗透率空间广阔的特点。

5、据中港协9月2日消息,2021年7月份,我国港口企业生产增速放缓。货物吞吐量增长放缓,集装箱吞吐量增长继续放缓,煤炭吞吐量降幅扩大,油品吞吐量降幅扩大,金属矿石吞吐量小幅下降,粮食吞吐量增长放缓。中港协统计数据显示,7月份,我国主要港口企业完成货物吞吐量64968万吨,同比下降3.8%,其中外贸同比下降5.4%%。1-7月累计完成货物吞吐量462008万吨,同比增长7.9%,累计外贸同比增长3.8%。

6、据杭州市住保房管局9月2日消息,全国住房保障工作座谈会在浙江杭州召开。杭州市住保房管局在交流发言时表示,下一步将抓紧成立保障性租赁住房工作领导小组,完成摸底调查,出台实施方案,建立市、区领导小组项目认定机制和项目建设多部门联审机制,加快发展保障性租赁住房,着力解决好新市民、青年人住房问题,争取在解决好大城市住房突出问题上率先突破。

7、9月2日,大连商品交易所发布《关于调整焦煤和焦炭品种期货合约交易保证金水平的通知》,决定自2021年9月6日(星期一)结算时起,焦煤和焦炭品种期货合约投机交易保证金水平由11%调整为15%,涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变。如遇上述交易保证金水平与现行执行的交易保证金水平不同时,则按两者中水平高的执行。

【主要股东增减持】

8月27日,瑞银增持郑煤机(00564)264.3万股,每股作价9.6080港元,总金额约为2539.39万港元。增持后最新持股数目为2056.52万股,最新持股比例为8.45%。

8月27日,贝莱德增持海通证券(06837)297.04万股,每股作价7.104港元,总金额约为2110.17万港元。增持后最新持股数目约为1.73亿股,最新持股比例为5.08%。

8月27日,贝莱德增持中国财险(02328)377.4万股,每股作价6.9090港元,总金额约为2607.46万港元。增持后最新持股数目约为4.17亿股,最新持股比例为6.04%。

8月27日,贝莱德增持万科企业(02202)662.44万股,每股作价22.2208港元,总金额约为1.47亿港元。增持后最新持股数目约为1.19亿股,最新持股比例为6.27%。

【大行评级】

瑞信:重申海尔智家(06690)“跑赢大市”评级 目标价升20.5%至48.2港元

大和:重申赣锋锂业(01772)“买入”评级 目标价升9.75%至225港元

瑞银:予康龙化成(03759)“买入”评级 目标价升6.1%至240港元

大摩:予中国神华(01088)“增持”评级 目标价升12.4%至23.26港元

广发证券:维持平安好医生(01833)“买入”评级 目标价102.3港元

【交易闹铃】

招股中:海伦司(09869)

业绩公布:包浩斯国际(00483)

【免责申明】股市有风险,入市需谨慎。本资讯不构成投资建议。