美国奉行“美国优先”,要加强自己的芯片供应链,牺牲日本又何妨。正解局原创

据路透社报道,日本担心,美国与中国的芯片竞争,可能摧毁日本的芯片产业。

今年早些时候,日本经济产业省就在发布的文件中,发出警告:预计到2030年,日本芯片行业的份额可能归零。

中美较劲,为什么会影响日本?

日本芯片产业,又该何去何从?

芯片产业,已经成为中美角力的战场。

华为被卡脖子后,中国下定决心打造自主化的芯片供应链体系。

从国家、企业再到民间,都在行动,具体就不多做介绍。

最新的一个案例是,中国企业闻泰科技的全资子公司安世半导体斥资5.4亿元,收购了英国最大的芯片制造商Newport Wafer Fab母公司NEPTUNE 6 LIMITED全部的100%股权。

闻泰科技公告

详细情况,可以看看正解局《中国公司收购英国最大芯片公司:英国,这次会同意吗?》这篇文章,有深入的分析和预见性的判断。

再看美国,也将芯片产业列为重要国策。

美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)将增强芯片制造能力形容为“经济和国家安全的当务之急”。

为了达到这个目标,美国相继出台多项法案,并投入540亿美元,用于研发制造芯片。

美国国会还有意扶持英特尔等美国厂商,以加强生产能力,推动半导体供应链回归美国本土。

在特朗普的“盛情邀请”下,台积电已决定投资35亿美元赴美建厂,计划在2021年动工,2023年装机试产,2024年上半年规模投产,直接部署目前最新的5nm工艺,规划月产能2万片晶圆。

就连全球唯一一家EUV光刻机生产商的ASML公司,也决定响应美国号召,将公司总部搬到美国凤凰城。

ASML公司

美国的力度之大,可见一斑。

其实,在华为事件之前,全球芯片行业整体上处于一种微妙的平衡中。

美国主导研发,日韩和中国台湾强在制造,欧洲的角色基本是消费者,中国大陆的存在感也不高。

2020年度纯晶圆代工各地区销售额占比(括号内为2010年占比,图源:IC Insights)

华为被卡脖子,倒逼中国举全国之力奋起直追,打破了原有的平衡。

美国出于对抗的不甘示弱,更加剧了整个行业的竞争。

再加上,最近影响广泛的汽车芯片短缺,直接威胁到了欧洲为数不多的优势产业——汽车产业。

原本置身事外的欧洲国家,也开始担忧芯片产业链的安全性。

于是,以德国、法国、西班牙等为代表的13个国家,已计划联手投资芯片及半导体技术。据了解,投资金额约为1450亿欧元(约9475.6亿人民币)。

像韩国这样的优势玩家,也在暗暗使劲。

今年5月13日,韩国政府发布一项名为“K—半导体产业带”的计划,目的就是让韩国实现2030年综合半导体强国的目标。

国家有号召,企业有行动。

三星电子、SK海力士等企业宣布10年内将投资510万亿韩元(约合人民币3万亿元),今年的投资额将达41.8万亿韩元。

为了半导体,韩国甚至假释了三星的老板李在镕。

真是够拼的。

前有标兵,后有追兵,日本能不着急吗?

日本的芯片产业,正解局此前也撰文介绍过。

作为曾经的王者,日本在全球芯片领域的市场份额一度高达50%,现在只剩下10%左右了。

现在,日本在芯片领域的优势,主要集中在半导体材料和设备领域,也就是产业链的上游。

例如信越化学和SUMCO的晶圆、JSR和东京应化的光刻胶、昭和电工的CMP研磨液等等。

这些半导体材料,说重要也重要,但门槛也没想象中的那么高不可攀。

2019年7月1日,日本突然宣布,对出口至韩国的半导体材料进行管制,震动了韩国的芯片产业。

新闻报道

2年过去了,现在看来,日本的管制,不仅没有卡住韩国的脖子,反而倒逼韩国研发出替代产品。

像高纯氟化氢‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍(气体),韩国SK材料公司已成功实现5N(99.999%)级高纯产品的量产。

再如氟化聚酰亚胺,韩国科龙工业已经建成了量产设备,并达到了出口的水平。

在EUV抗蚀剂方面,韩国则是转向从欧洲进口。

一旦有了其他选择,日本半导体材料的优势也就丧失了,实在是搬起石头砸自己的脚。

从市场份额50%跌到10%,日本反躬自省,认为主要是因为技术不再领先,与此同时,竞争对手的成本更低。

现在,中美较劲,韩国也在发力,欧洲又加入进来,整个芯片行业已经在“内卷”。

长此以往,日本的市场份额还将下降。

日本经济产业省甚至估算出了时间表,预计到2030年,日本芯片行业的份额可能归零。

新闻报道

那意味着,日本芯片产业被摧毁,彻底出局了。

面对严峻的形势,日本也没有坐以待毙。

一是加大投资力度。

有数据显示,日本政府已拨款5000亿日元(约合45亿美元)来加强芯片技术供应链。

芯片制造是典型的资本密集型产业。一座先进晶圆厂的建造成本约为100亿美元,投资巨大。

日本这点钱,实在是有点摆不上台面。

与美国的540亿美元、欧盟的1450亿欧元相比,差得有点多。

要知道,中国的集成电路国家产业基金,一期规模1387亿元,二期预计超2000亿元。有智库研究认为2020-2030年,中国的半导体新增投资将超过12000亿元。

二是调整产业方向。

今年6月,日本政府批准了日本经济产业省西川团队制定的一项战略,以确保日本有足够的芯片,以便在推动未来经济增长的技术领域展开竞争。

其中一项举措,就是把日本变成亚洲的数据中心。这样的中心会对半导体产生巨大需求,反过来又会吸引芯片制造商在附近建厂。

这是典型的“以市场吸引技术”思路。

看起来很美好,但是,大数据与互联网产业密切相关。

放眼亚洲,中国的互联网产业最强,东南亚的互联网逐渐自成一体,日本想要成为亚洲数据中心,几乎不可能。

成不了数据中心,又靠什么发展芯片产业?

虽然日本的芯片产业基础不错,但从现阶段的产业布局、未来的投入与规划看,确实不占优势。

更为关键的是,日本还担心被美国“掏空家底”——

美国会像对付台积电那样,“盛情邀请”技术领先的日本企业在美国本土建厂。

如此一来,日本真的是优势尽失。

从历史上看,这并非杞人忧天。

日本经济长期依赖美国,一旦冒头,美国便会痛下杀手。日本芯片由兴转衰,早已证实了这一逻辑。

现阶段,美国奉行“美国优先”,要加强自己的芯片供应链,牺牲日本又何妨。

不过是历史的重演罢了。