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去年10月以来慢牛大涨80%至翻倍以上的重点个股名单:


五粮液、上海机场、贵州茅台、恒顺醋业、山东药玻、山西汾酒、泸州老窖、
千禾味业、香飘飘、珀莱雅、中炬高新(厨邦酱油)、古井贡酒、水井坊、
口子窖、顺鑫农业(牛栏山)、通策医疗、中兴通讯、隆基股份、通威股份、
新希望、华测检测、亿纬锂能、博济医药、欧普康视、迈瑞医疗、金域医学、
中国国旅、绝味食品、长春高新、苏泊尔、洽洽食品、青岛啤酒、涪陵榨菜、
海天味业、晨光文具、伊利股份、海大集团、白云机场、天坛生物、伟星新材、
沪电股份、美亚光电、普利制药、重庆啤酒、星宇股份、国检集团、元祖食品、
益丰药房。
(排除少量短期概念炒作、重组、绩差庄股等无法预知型个股,及大涨大跌型不稳定个股。)


1:中国所独有的吃吃喝喝股是外资喜欢重仓的传统品种,佐证了“民族的才是世界的”这一朴素投资真理,至少到目前为止高科技的各个领域最佳投资标的都在海外,海外大机构没有理由来买入中国的二三流公司,但白酒、酱油、醋、佐餐开胃小食、中药传统名方等等,中国最好就是世界第一。而又由于传统百年老字号的因素,这类公司生命力极强,被历史快速淘汰的概率要多高科技公司少上千百倍,如果同时又具备一定的成长性,那么,大机构就会慷慨地给出数十倍的估值,也不奇怪的。


2:经过残酷市场竞争洗礼后生存下来的工业行业龙头,如隆基和通威在光伏硅片领域已在产能和成本上建立了深厚的护城河(虽然相比老字号消费品,这种护城河十分脆弱),也是外资喜爱的对象:隆基被重仓了40亿元,通威最高时也被买入14亿元以上,现在还有7-8亿。其它如检测行业的龙头华测检测、医疗器械行业霸主迈瑞医疗、水产饲料长牛型龙头海大集团等,都是外资重仓并不断加仓的对象。


3:几十年如一日潜心于某一传统制造业的细分行业龙头,如做塑料管道的伟星新材、做车灯的星宇股份、做药用玻璃瓶的山东药玻等。这些公司没有任何跨界并购的花边新闻,似乎除了做自己的本职以来什么都不会,但是每年营收与利润稳定增长,难能可贵。PCB板行业的沪电股份,和做工业色选机的美亚光电,是名单中少有的带有一些科技光环的公司,他们也长期专注于本业,特别是美亚光电,深耕工业色选机,并横向延升到了口腔CT检测机,并在两个行业都做成了龙头型公司,他们双双被北上资金重仓买入。


4:其它如晨光文具、益丰药房、珀莱雅、欧普康视、长春高新等也都是消费类公司,上海机场、白云机场、中国国旅也是免税消费公司,并拥有明显的区域垄断特征。


总结以上个股特征如下:消费类公司,特别是中国所特有的老字号公司、传统工业细分龙头型公司中被北上资金不断买入和重仓的公司,基本可以涵括以上名单的绝大多数。